Полночь

Дым просит Ежевику взять Белочку с собой в охотничий патруль, так как сам хочет провести время с Тростинкой и котятами. Ежевика считает Белочку упрямой и раздражительной, а вскоре они ссорятся из-за территории, на которой стоит охотиться. Белочка считает, что они должны охотиться у Четырех деревьев. Тогда Песчаная Буря отправляет дочь на охоту с Медянкой, а Ежевику с Белохвостом.

Позже она крадется за идущими в патруль Терновником, Ежевикой и Угольком. Коты просят её вернуться обратно, но ученица наотрез отказывается, заявляя, что в лагере ей скучно, потому что Дым занят с семьей. Во время патрулирования на котов нападет барсук, Белочка хочет сражаться, но Терновник запрещает ей это. Вернувшись в лагерь, Дым отчитывает ученицу за побег и приказывает идти ухаживать за старейшинами. В палатке старейшин Горностайка утешает её, говоря, что Огнезвёзд в юности тоже часто попадал в переделки.

После Совета Ежевика говорит Огнезвезду, что племя Ветра что-то замышляет. Белочка с ним не соглашается, и коты опять начинают спорить. Огнезвезд прерывает их и говорит, что согласен с Ежевикой. По пути Белочка ловит полевку и делится ей с Ежевикой, дабы помириться. Во время патрулирования границы Белочка и остальные видят Грачика, Чернохвата и Одноуса. Белочка видит полевку в пасти Грачика и обвиняет его в краже. Одноус успокаивает взбешенного Грачика и смущенно объясняет, что это добыча с территории Речного племени. Дым говорит, что они ничего не скажут Огнезвёзду, и Белочка нехотя с ним соглашается.

Позже Белочка выслеживает идущего на встречу с избранниками Ежевику. Кот замечает её и велит идти домой, но кошка отказывается. Ежевика нехотя берет её с собой. Там Белочка узнает все о новом пророчестве. Полосатый кот просит её ничего не говорить Огнезвёзду, и ученица соглашается. А вскоре Пепелица получает пророчество о Белочке и Ежевике (бегущий тигр в огне), Огнезвёзд решает помешать общению Ежевики и Белочки. Но коты продолжают разговаривать. Вскоре Белочка просит Ежевику взять её с собой в путешествие, кот соглашается. Они ночуют в заброшенном доме Двуногих, а на утро к ним приходит Листвичка. Ежевика обвиняет Белочку, но та уверяет его, что ничего не говорила сестре. Листвичка дает им травы путников, коты благодарят её и уходят.

Когда они приходят к Четырем деревьям, Грачик заявляет, что Белочка и Ураган лишние, но Рыжинка замечает, что они не могут не позволить им идти. Вскоре путешественники идут к горам, а ночью отдыхают в амбаре Ячменя. Белочка напряженно интересуется у Горелого, есть ли лес за горами. Ежевика говорит, что будет о ней заботиться и бояться ей нечего, рыжая кошка огрызается, что ей не нужна нянька. Во время путешествия Белочка впервые видит овец. А однажды на них нападают домашние коты, Белочка отвлекает их и сбегает с друзьями. Ежевика ругает её за участие в драке, но Ураган и Ласточка замечают, что это был храбрый поступок, и Ежевика смущается. Они находят место для отдыха, и Белочка обнаруживает для Рыжинки лужу с водой, так как кошка хотела пить. Тем самым рыжая ученица подталкивает подругу к Знаку о Солёной воде. Пробираясь через забор, Белочка застревает в отверстии, в которое хотела пролезть. Ласточка и Рыжинка обмазывают её шкурку щавелем и помогают ей вылезти. Путешественники встречают Пурди, который не нравится Белочке. Но Ежевика решает взять старого кота с собой. Проходя мимо Двуногих, Белочка пробует молоко. Когда маленький Двуногий берет Ласточку в руки, Белочка трется о его ноги и мурлычет, тем самым спасая Ласточку. Серая кошка говорит ей, что это храбрый поступок. Пурди ведет всех дальше, но вскоре выясняется, что они заблудились. Ежевика и Белочка ссорятся несколько раз. Вскоре на них нападают крысы, но Белочка очень храбро с ними сражается. Рыжинка ранена, и Белочка получает от Листвички сообщение о корне лопуха. Кошка находит корень и помогает Рыжинке. В конце пути Ежевика падает с обрыва в море, Белочка бросается ему на помощь, остальные следом, и они оказываются в пещере. Ураган с Рыжинкой говорят, что это был глупый, но храбрый поступок. В пещере они видят барсучиху Полночь, которая сообщает им о пророчестве и о грядущей гибели их родного дома.

Перевод © Листва. Только для этого сайта.